Чаровният измамник Деян взима самоличността на начален учител във Варна, за да се скрие от мафиоти, които го преследват заради открадната картина. Въпреки че няма дори завършена гимназия, той е принуден да се справя с капризните деца и техните взискателни родители. Деян започва любовни отношения с няколко майки от училището и се оплита в интригите им, а странните му методи на преподаване будят съмнение у колежката му Невена. Неусетно Деян се привързва към децата и става единственият им истински приятел и учител.